大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的(🍖)统领。老吉是大灰的强(qiáng )劲对手，与大(🌗)灰竞争狼王的位置，他(tā )们决定比武一决(jué )胜负。就在比武的前(🚉)夜(🏐)，大灰不(bú )小心(xīn )中了魔法(😚)，变身成一(🚸)只羊(yáng )。他不得(dé )不(bú )离开狼(🔊)群，与羊群居住(🚣)在(zài )一起。老吉(🛑)趁(chèn )老狼王不备，将其推下山崖夺得狼(🙂)王(📙)之位。　　(🙌)一只小羊(🙄)偷跑到北方草(cǎo )场被狼(🈴)群(🍄)捉住，大灰将其(qí )救出(chū )。这个行为(wéi )激(🏯)怒了老吉，他(tā )决定袭击(jī )羊群。得知狼群要袭击羊群的(🍑)时候，大灰决定领导羊群与(yǔ )狼(láng )群抗争。在建(jiàn )设防线的(💹)时(shí )候，大灰被发现与狼群有瓜(guā )葛，失去了大家对他(tā )的信任。他不得(🐞)不独自离开羊群(qún )，在路(🌱)上他的(🆙)到(🖍)一(🔫)个(💣)接触魔法(fǎ )变回狼的机会，但是同(👗)时得知狼群马上就要袭击羊群，他放(✖)弃变回狼的(de )机会(🍹)，毅然(rán )回到羊群(🧥)，带(dài )领羊群战胜了狼群。两(🐌)个族群最后达成了和平协议(yì )。